その売却額、 2倍に 上がる可能性があります。

売主専門FAだからこそ実現できる、譲渡対価の最大化。 M&Aのセカンドオピニオン。

無料相談はこちら

会社売却を検討する経営者様の多くが、
こうしたお悩みを
抱えていらっしゃいます。

  • M&A仲介会社が、本当に自分の味方なのか分からない…

  • 売却後の節税スキームの提案がない…

  • M&A仲介会社から提示された売却額に、納得感を持てていない…

  • 交渉の途中で、売却額が下がった…

  • 既に他社で交渉が進んでいるが、第三者の意見も聞いておきたい…

  • 自社の本当の価値を、正当に評価してほしい…

そのお悩み

ファイナンシャル・アドバイザー

売主専門FAが解決します!

ちなみに

「仲介」と「FA」の
違いを
ご存知ですか?

FA(ファイナンシャル・アドバイザー)は、売主・買主の双方の間に立つ「仲介会社」とは異なり、
売り手、買い手のどちらかのM&Aの計画から交渉、クロージングまでを専門的な知見で
最大利益を目指して支援する専門家で、弊社は売主専門のFAです。

仲介会社
売主専門FA
立場
売主様と買主様の双方の間(両手)
売主様側のみに立つ
報酬
売主様・買主様の双方から受領
売主様からのみ受領(完全成果報酬)
最優先成果
成約させること
売主様の売却額を最大化
利益相反
構造的に発生する可能性
発生しない

両手仲介の構造的問題

私たちは、「成約させること」ではなく
「より良い条件で売却すること」を目的としています。

売主専門FA

M&Aセルアドバイザリーが選ばれる

4つの理由

01

売却額の「最大化」
のみを追求

弊社は売主様の売却額を可能な限り高めることが成果になります。そのため、企業価値の正当な評価、交渉戦略の立案などすべてのプロセスを「売却額の最大化」という一点から設計します。

02

節税スキームの提案

会社を高く売っても、税負担によって手元に残る金額は大きく変わります。弊社は、お客様の状況に応じた最適な節税スキームを、税務の専門家とともに設計。譲渡対価の最大化だけでなく、「手元に残るお金」の最大化まで見据えてご提案します。

03

売主専門だから、
利益相反なし

弊社は、買主様側のアドバイザリー業務は一切行いません。報酬をいただくのは、売主様からのみです。そのため、純粋に「貴社の売却額を最大化するためだけ」に動くことができます。売主専門のFAは業界の中では稀な存在です。

04

経営者様に、
専属チームで伴走。

弊社は、売主様の売却プロセス全体を、専属のアドバイザーが最後まで責任を持って伴走いたします。経営者様の想いや事業への愛着、譲れない条件まで深く理解した上で、最善の売却を実現いたします。

弊社の支援事例

平均売却額

90%アップ

対応業界業種

全業界業種対応

費用

完全成功報酬

契約内容への違和感からご相談。再交渉により、譲渡対価が約2倍に。

業種
総合病院
当初売却提示額
1.1億円
最終売却額
2.3億円
売却額アップ率
1.2億円 (109%UP)

進行中の案件にセカンドオピニオンで参画。譲渡対価が70億円向上。

業種
ハウスメーカー
当初売却提示額
35億円
最終売却額
105億円
売却額アップ率
70億円 (200%UP)

仲介会社の提示額から1.4億円アップ。企業価値を再評価し、納得のいく条件で売却

業種
製造業
当初売却提示額
2.8億円
最終売却額
4.2億円
売却額アップ率
1.4億円 (50%UP)

※掲載事例はお客様の許諾を得た上で、守秘義務遵守のため業種・規模・固有名詞等を一部加工しております。

少しでも売却にお悩みがあれば

お気軽に
お問い合わせください

無料相談を予約する

ご支援の流れ

ご相談から売却完了まで、どのようにご支援するかをご紹介します。

初回のご相談は無料・秘密厳守でお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

  1. STEP

    01

    無料相談

    売却に関するお悩みや、現在の検討状況を丁寧にお伺いします。秘密厳守のもと、まずはお気軽にご相談ください。

  2. STEP

    02

    NDA締結

    ご相談を進めるにあたり、秘密保持契約を締結します。貴社の企業情報やご相談内容は厳格に管理します。

  3. STEP

    03

    買い手との交渉

    アドバイザリー契約を締結のうえ、売却額の最大化を目指して条件交渉のアドバイスをします。価格・条件の両面で最善の結果を追求します。

  4. STEP

    04

    成約

    締結に至るまでの手続きや必要書類についても、専門家がしっかりとサポートいたします。費用についてはこの時点で発生します。

  5. STEP

    05

    手取り最大化
    サポート

    譲渡後に手元に残る金額を最大化するための支援を行います。適切な節税スキームの提案を通じて、売主様の利益を最後まで守り抜きます。

料金

弊社は、「貴社の売却額の向上額のみ」に連動した完全成功報酬制を採用しています。

報酬をいただくのは、貴社の売却額が向上した場合のみです。

完全成功報酬

売主様と伴走する
弊社スタッフ

売主様の利益を最大化するために必要な3つの専門領域を、

高い専門性を持つメンバーがワンチームで提供しています。

アドバイザー・税理士・弁護士の連携で、貴社の売却額の最適化を支援します。

平田 亮太

M&Aアドバイザー / 代表取締役

平田 亮太

2019年にGrowthix Capital株式会社に入社。4年間で18件の案件を担当し社長賞受賞。2023年に退社し売主専属FAアドバイザーとして独立。100億円規模の案件も担当。

高松 直樹

弁護士 / M&A法務

高松 直樹

M&Aの支援をする弁護士として20年の経験を持つ。契約書の売主有利条項の交渉、リスク分析、DDサポートで売主を徹底防衛。

梶田 竜平

税理士 / M&A財務

梶田 竜平

事業承継‧M&A税務のエキスパート。譲渡後の資産保全、相続税対策、節税スキームの構築まで、売主の資産を守るコンサルティングを提供。

よくあるご質問

はい、もちろんご相談いただけます。
当社のご相談者様のうち、半数以上が既に他社と接点をお持ちです。
他社で提示された売却額の妥当性検証や、進行中の交渉戦略のセカンドオピニオンとして、当社をご活用いただくケースが多くございます。
中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」でも、セカンドオピニオンの活用が推奨されています。
現在の契約状況のまま、まずはお気軽にご相談ください。